Vertragssystem für einen Mobilfunk-Shop
Ziel: keine auslaufenden Verträge mehr übersehen – und Vertragsdaten nicht mehr von Hand abtippen. Den Namen des Shops nenne ich hier nicht.
01 Ausgangslage
Verträge laufen aus – leise
Ein Mobilfunk-Shop lebt auch davon, dass Kunden ihren Vertrag rechtzeitig verlängern. Wer den Kunden nicht vor dem Vertragsende anspricht, verpasst die Verlängerung.
Im Alltag am Tresen wurden auslaufende Verträge leicht übersehen. Und um überhaupt eine Übersicht zu haben, mussten die Vertragsdaten von Hand abgetippt werden – Name, Rufnummer, Tarif, Beginn.
02 Lösung
Erinnern lassen, statt daran denken
Das System besteht aus zwei Bausteinen: automatische Erinnerungen und KI statt Abtippen.
- 01EinlesenScreenshot der Auftragsliste – die KI liest die Verträge aus
- 02PrüfenAngaben in einer Tabelle kontrollieren und anlegen
- 03ErinnernKunden 90, 30 und 7 Tage vor Vertragsende per SMS und E-Mail
- 04Verlängernder Kunde kommt rechtzeitig in den Shop
Gestartet als n8n-Automatisierung, jetzt Schritt für Schritt direkt in Taskly übernommen – das Einlesen per KI läuft dort bereits.
03 Was es heute kann
Was das System heute kann
- Kunden werden 90, 30 und 7 Tage vor Vertragsende automatisch per SMS und E-Mail erinnert – nur mit ihrer Einwilligung.
- Verträge werden aus Screenshots per KI eingelesen statt abgetippt: Screenshot der Auftragsliste aus dem Händlerportal hochladen, einfügen oder mit dem Handy fotografieren.
- Die KI liest Name, Rufnummer, Anbieter, Tarif, Beginn und Auftragsnummer. In einer Tabelle lässt sich alles vor dem Anlegen korrigieren – auch Vor- und Nachname tauschen und die Laufzeit wählen.
- Alle erkannten Verträge werden auf einmal angelegt. Die Kundenkarte wird über die Rufnummer gefunden; schon vorhandene Verträge werden übersprungen.
- Zeilen, die nicht in die Vertragsliste gehören – etwa Handy-Versicherung, Finanzierung oder Home-Tarife –, lässt die Übernahme auf Wunsch des Shops aus.
- Der Screenshot wird nur zum Auslesen verwendet und nicht gespeichert.
04 Technik
Von n8n zu Taskly
- Start
- n8n-Automatisierung für Erinnerungen und Versand
- Heute
- Schritt für Schritt in Taskly übernommen: Cloudflare Workers, D1, Workers AI
- KI
- Workers AI liest die Liste aus dem Screenshot; das Ergebnis wird geprüft, bevor etwas gespeichert wird
- Versand
- SMS und E-Mail – nur an Kunden mit Einwilligung
- n8n
- Workers AI
- Cloudflare D1
- SMS + E-Mail
- Taskly
→ Dein Betrieb
Verträge, Termine oder Wartungen im Blick behalten?
Erinnerungen und KI statt Abtippen funktionieren nicht nur im Mobilfunk-Shop – auch für Inspektionen, Wartungsverträge oder Abholtermine. Erzähl mir, was bei dir anfällt.